Il y a près d'un siècle, un vaisseau extraterrestre s'écrasa dans les montagnes enneigées aux pieds d'un renard à cinq queues. Les renards à cinq queues ont la particularité de changer d'apparence. Persécutés par les humains, ils vivent en reclus d'eux. Les extraterrestres et cette jeune renarde se lient d'amitié et vivent ainsi ensemble jusqu'à un jour... Après un essai raté pour faire décoller leur vaisseau spatial, un extraterrestre échoue dans un centre de redressement pour jeunes. La renarde se transforme en une jeune fille pour intégrer ce centre et récupérer l'extraterrestre. Durant son séjour au centre, elle en profite pour connaître plus les humains dont un jeune garçon en particulier. Ce séjour sera agrémenté de l'éclosion d'un premier amour, l'apparition d'un chasseur de renard à cinq queues, et l'aide d'un mystérieux personnage...
Acteur: Lee Chang-dong...Réalisateur: Lee Seong Kang
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